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Accès & comptes
- Authentification sécurisée
- Comptes et rôles (multi-utilisateurs)
- Droits par société
- Onboarding des clients
Réalisations
Menuiserie / fabrication
Extranet de suivi devis, commandes & facturation
L'enjeu, Désengorger le service client en donnant aux clients pros un accès autonome à leurs devis, commandes et factures, branché en direct sur l'ERP.
- Extranet / espace pro
- Outils métier
- Extranet / espace pro
- WordPress
Le contexte
Un fabricant de menuiseries sur mesure voulait offrir à ses clients professionnels un espace en ligne pour suivre devis, commandes et facturation.
Ma mission
Pilotage de l'extranet de suivi (devis, commandes, facturation).
- Cadrage des parcours de l'espace pro
- Conception du suivi devis / commandes / facturation
- Coordination de la réalisation
- Recette et accompagnement à la prise en main
Les flux clés
Comment l'information circule sur ce type de projet, la première chose à comprendre pour bien le cadrer.
Flux 1
ERP → extranet
Devis, commandes et factures remontent du SI/ERP vers l'espace pro, toujours à jour.
Flux 2
Client → espace pro
Le client professionnel se connecte et retrouve en autonomie ses informations et documents.
Flux 3
Demande → traitement
Les actions du client (relance, demande, document) sont transmises aux équipes internes.
Découpage du projet
Ce qu'on retrouve sur ce type de projet
Concrètement, voici comment je découpe ce type de projet en lots de backlog, pour cadrer, estimer et avancer par incréments livrables.
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Suivi devis & commandes
- Liste et détail des devis
- Suivi des commandes et statuts
- Historique et recherche
- Notifications
3
Facturation
- Accès aux factures (PDF)
- Encours et échéances
- Export comptable
4
Intégration SI
- Connexion ERP
- Synchronisation des données
- Webservices / API
- Sécurité et RGPD
5
Exploitation
- Back-office et support
- Recette et mises en production
- Supervision
Ce découpage est indicatif : sur chaque projet, je l'adapte au besoin réel, je priorise avec vous et j'estime la charge lot par lot.
Un projet à cadrer ou à piloter ?
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